새 앱을 깔고 며칠은 열심히 써봅니다. 그러다 사흘쯤 지나면 손이 다시 엑셀이나 수첩으로 갑니다. 앱이 나빠서가 아니라, 처음 며칠 동안 "내 고객"을 그 안에 제대로 옮겨놓지 않았기 때문입니다. 고객이 몇 명 안 들어가 있는 앱은 아무리 기능이 많아도 그냥 빈 화면일 뿐입니다. CARNECT는 수입차 딜러의 고객관리를 위해 만들어진 딜러 전용 CRM 앱인데, 기능이 많다고 다 뒤져볼 필요는 없습니다. 카넥트 사용법을 이것저것 다 익히기 전에, 가입 첫 주에 이 5가지만 순서대로 해두면 그다음부터는 특별히 신경 쓰지 않아도 손에 붙습니다.

• 기존 고객부터 옮겨놓기 (엑셀 일괄 등록 · 연락처 가져오기)
• 새 고객은 그 자리에서 명함으로 등록
• 가망 고객은 등급까지 정리해서 보기
• 다음 연락은 일정·알람으로 걸어두기
• PC도 같이 쓰기

여기서 말하는 딜러 전용 CRM 앱이란, 고객 연락처와 상담 메모·관심등급·다음 연락 일정을 한곳에 모아두고 필요할 때 바로 꺼내 보는 영업사원용 고객관리 도구입니다.

카넥트 사용법, 첫날에는 무엇부터 해야 할까? — 기존 고객 옮기기

제일 먼저 해야 할 일은 새 고객을 등록하는 게 아니라 이미 관리하고 있던 고객을 옮기는 일입니다. 순서를 반대로 하면, 화면을 열 때마다 "여기엔 내 진짜 고객이 없네" 하는 느낌이 들어서 결국 원래 쓰던 방식으로 돌아가게 됩니다. 첫날 전체 명단을 한 번에 옮겨두면 그 순간부터 앱이 진짜 업무 도구가 됩니다.

엑셀로 관리하던 명단이 있다면 설정 화면의 "통합 데이터 관리" 카드에서 등록용 샘플 양식을 내려받아 채운 뒤 그대로 업로드하면 한 번에 일괄 등록됩니다. 폰 주소록에 저장해둔 번호가 많다면 가망고객 목록 화면 위쪽의 "연락처 및 구글 주소록 연동" 카드에서 [연락처 가져오기]로 검색해 필요한 사람만 선택하거나 전체를 한 번에 불러올 수도 있습니다. 두 방법을 같이 써서 흩어진 명단을 하나로 모으는 걸 추천합니다. 세부 화면과 주의할 점은 엑셀 이전을 다룬 이전 글에서 더 자세히 볼 수 있습니다.

둘째, 새 고객은 그 자리에서 명함으로 등록

기존 고객을 다 옮겼다면 그다음은 습관입니다. 상담 자리에서 명함을 받고 "이따 옮겨 적어야지" 하고 넘기면 대부분 그날을 못 넘기고 잊어버립니다. 명함은 지갑이나 서랍에 쌓이고, 정작 앱에는 등록되지 않은 고객이 늘어납니다. 받은 자리에서 바로 등록해야 새는 고객이 없습니다.

명함을 촬영하면 이름·연락처·회사명을 자동으로 읽어 검토 화면에 채워주고, 틀린 글자만 확인해서 고치면 바로 가망고객으로 등록됩니다. 상담이 끝나고 자리를 뜨기 전에 명함 한 장 찍는 걸 습관으로 만들어두면, 나중에 "이 사람이 누구였지" 하고 되짚어볼 일이 줄어듭니다. 인식 정확도나 사용법의 자세한 부분은 명함 인식을 다룬 이전 글을 참고하시면 됩니다.

셋째, 가망 고객 중 누구부터 연락할지 어떻게 정할까? — 관심등급 정리

고객이 하나둘 쌓이기 시작하면 "오늘 누구부터 연락해야 하나"가 흐려집니다. 사람 기억으로는 최근에 연락한 사람, 오래 방치한 사람이 뒤섞여 보이기 때문입니다. 처음부터 등급 정리를 켜두면 고객이 몇십 명, 몇백 명으로 늘어도 우선순위가 자동으로 눈에 보입니다.

설정 화면의 "가망도(관심등급) 사용" 항목은 기본으로 켜져 있는데, 고객의 메모와 활동 내용을 바탕으로 관심등급을 A·B·C·D·F 다섯 단계로 자동으로 매겨줍니다. 등급 배지와 Hot/Cold 필터, 가망도 정렬이 모두 이 설정 하나에서 나옵니다. 다만 숫자만으로는 안 잡히는 감이 있을 수 있는데, 그럴 때는 고객 카드의 등급 배지를 눌러 원하는 등급을 직접 지정하면 자동 산정보다 그 값이 먼저 적용됩니다. 직접 매긴 등급도 연락 없이 시간이 흐르면 조금씩 내려가니, 오래 방치된 고객이 A등급으로 남아 착각할 일도 줄어듭니다. 물론 이 기능 자체가 감각과 안 맞는다고 느껴지면 언제든 꺼도 되고, 고객 데이터는 그대로 남아 있어서 다시 켜면 원래대로 돌아옵니다.

넷째, 고객과 한 연락 약속을 잊지 않으려면 어떻게 해야 할까? — 일정·알람 걸어두기

상담을 마치고 나면 "3일 뒤에 다시 연락드릴게요" 하고 헤어지는 경우가 많습니다. 문제는 그 3일이 다른 상담들 사이에 묻혀서, 정작 3일째 되는 날 아무 알림 없이 그냥 지나가 버린다는 점입니다. 고객은 딜러가 먼저 연락하기를 기다리고 있는데, 딜러는 그 약속 자체를 잊은 상태가 되는 겁니다.

가망고객을 등록할 때 "다음 상담 알림"을 하루 뒤·이틀 뒤·삼일 뒤 중에서 고르거나 원하는 날짜·시간을 직접 입력해둘 수 있고, 여러 개를 중복으로 걸어둘 수도 있습니다. 이미 등록된 고객이라도 상세 화면의 "상담 예약 알림 즉시 설정"에서 같은 방식으로 다시 걸 수 있습니다. 등록하는 그 순간에 다음 연락 시점까지 같이 정해두면, 머릿속에 남겨두는 약속이 하나 줄어듭니다.

다섯째, PC도 같이 쓴다

하루 종일 폰만 붙잡고 있으면 정신없이 바쁠 때 놓치는 것들이 생깁니다. 사무실에 앉아있는 시간에는 굳이 폰 화면만 볼 이유가 없습니다. 같은 계정으로 로그인만 하면 폰에서 등록한 고객과 일정이 PC에도 그대로 뜨기 때문에, 따로 옮기거나 맞추는 작업이 필요 없습니다.

설정 화면 아래쪽의 "CARNECT 데스크톱 앱 다운로드"에서 사용 중인 OS(Windows·Mac)를 선택해 설치하고 로그인하면 끝입니다. 넓은 화면으로 월별 실적이나 예약 캘린더를 훑어보기에도 좋고, 자세한 활용법은 데스크톱 편을 다룬 이전 글에 정리되어 있습니다.

오늘부터 해볼 수 있는 것

다섯 가지 모두 하루 만에 끝낼 필요는 없습니다. 다만 순서는 지키는 게 좋습니다. 고객을 먼저 옮겨놓아야 나머지가 의미가 있고, 그다음부터는 등급 정리·알람·PC 연동처럼 한 번 해두면 계속 편해지는 설정들입니다. 반대로 이 순서를 건너뛰고 등급이나 PC 연동부터 손대면, 정작 화면에 보여줄 고객이 없어서 "이게 왜 필요한지" 체감이 안 됩니다. 첫 주에 이 정도만 해두면, 그다음부터는 카넥트가 저절로 손에 붙어 있을 겁니다.

자주 묻는 질문

Q. 카넥트를 처음 쓰면 무엇부터 해야 하나요?

새 고객 등록보다 이미 관리하던 고객 명단을 먼저 옮기는 것이 좋습니다. 고객이 들어가 있어야 등급 정리·알림·PC 연동 같은 나머지 기능이 의미가 생깁니다. 첫 주에는 기존 고객 옮기기, 명함 등록, 관심등급 정리, 다음 상담 알림, PC 로그인 순서로 해두면 됩니다.

Q. 엑셀로 관리하던 고객 명단을 카넥트로 한 번에 옮길 수 있나요?

설정 화면의 "통합 데이터 관리" 카드에서 등록용 샘플 양식을 내려받아 채운 뒤 업로드하면 한 번에 일괄 등록됩니다. 폰 주소록에 있는 번호는 가망고객 목록 화면의 [연락처 가져오기]로 필요한 사람만 고르거나 전체를 불러올 수 있습니다.

Q. 폰과 PC에서 같은 고객 데이터를 볼 수 있나요?

같은 계정으로 로그인하면 폰에서 등록한 고객과 일정이 PC에도 그대로 표시되어 따로 옮길 필요가 없습니다. PC용은 설정 화면 아래쪽 "CARNECT 데스크톱 앱 다운로드"에서 Windows·Mac 중 사용하는 OS를 골라 설치하면 됩니다.

글: CARNECT 팀 — 16년 차 수입차 세일즈 베테랑이 만든 딜러 전용 CRM

엑셀 고객관리, 이제 그만. 16년 차 수입차 세일즈 베테랑이 만든 딜러 전용 CRM, CARNECT.

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